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AB-210 Accelerate sales pipelines with AI in Dynamics 365
Vertriebserfolg basiert auf guten Daten – und auf der Fähigkeit, sie in Echtzeit zu nutzen. Dynamics 365 Sales kombiniert CRM-Stärke mit Microsoft Copilot und künstlicher Intelligenz, um Verkaufschancen präziser zu bewerten, Prozesse zu automatisieren und den Vertriebsalltag spürbar effizienter zu machen.
Zentrale Themen
- Microsoft Copilot gezielt in Dynamics 365 Sales einbinden.
- Leads und Opportunities mit KI-Unterstützung qualifizieren.
- Vertriebsprognosen und Pipeline-Analysen mit Sales Insights erstellen.
- Kundendaten im CRM strategisch auswerten und einsetzen.
- Routineaufgaben im Vertrieb durch intelligente Automatisierung ablösen.
- E-Mails, Angebote und Meetings mit KI-Hilfe strukturiert vorbereiten.
- Dynamics 365 mit Microsoft 365 und anderen Business-Anwendungen verzahnen.
- KI-Einsatz im Vertrieb methodisch und nachhaltig aufbauen.
Voraussetzung
Wer Dynamics 365 Sales bereits kennt und grundlegend mit CRM-Systemen gearbeitet hat, kann direkt einsteigen.
Zielgruppe
Vertriebsverantwortliche, CRM-Anwendende und Consultants, die Dynamics 365 Sales gezielter und KI-gestützter einsetzen wollen.
Wer KI nicht nur kennt, sondern aktiv in den Vertriebsalltag integriert, verschafft sich einen messbaren Vorteil – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss.
Kursinhalte
KI-gestützte Kundenerlebnisse in Dynamics 365
- Grundlagen von Dynamics 365 Customer Experience
- Dynamics 365 im betrieblichen Umfeld positionieren
- Zusammenwirken der Customer-Experience-Apps
- KI-Funktionen und ihre Anwendungsbereiche
- Verantwortungsvoller und compliance-gerechter KI-Einsatz
KI-Einsatz in Dynamics 365 Sales
- Überblick und Einstieg in die Lernmodule
- Eine KI-gestützte Vertriebsstrategie entwickeln
- Navigation und Grundfunktionen in Dynamics 365 Sales
- Kunden anlegen, pflegen und verwalten
- Copilot in Dynamics 365 Sales nutzen
- KI-Agenten gezielt im Vertriebskontext einsetzen
Dynamics 365 Sales einrichten und konfigurieren
- Einleitung und Überblick
- Systemvoraussetzungen für die Bereitstellung klären
- Sicherheitsrollen und Zugriffsrechte einrichten
- Anwendungseinstellungen konfigurieren
- Kollaborationsfunktionen aktivieren
- Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten
- KI-Funktionen im AI Hub konfigurieren
- Intelligenzfeatures und den Sales Accelerator aktivieren
Leadmanagement und Priorisierung
- Einführung und Überblick
- Leads in Dynamics 365 Sales verstehen und einsetzen
- Den vollständigen Lead-Lebenszyklus steuern
- Predictive Scoring zur Lead-Priorisierung anwenden
- Copilot bei der Lead-Bearbeitung einsetzen
Lead-Qualifizierung mit dem Sales Qualification Agent
- Einleitung und Ziele der Lerneinheit
- Einstieg in den Sales Qualification Agent
- Sales Qualification Agent konfigurieren
- Monitoring und Fehlerbehebung im Agentenbetrieb
- Agenten-Ergebnisse bei Leads auswerten und interpretieren
SMS-Kommunikation im Vertrieb einrichten
- Einleitung und Systemüberblick
- SMS-Anbieter einbinden und konfigurieren
- Telefonnummern verwalten
- SMS-Felder in angepasste Formulare integrieren
- Laufende SMS-Konversationen im CRM verwalten
Produktkatalog in Dynamics 365 pflegen
- Einführung und Überblick über den Produktkatalog
- Funktionsweise und Struktur des Katalogs kennenlernen
- Produkte, Produktfamilien und Produktbündel anlegen
- Preislisten und Rabattstrukturen einrichten
- Katalogeinstellungen und Verwaltungsoptionen
Leads, Angebote und Aufträge bearbeiten
- Einführung in den Arbeitsbereich
- Leads und ihre Funktionen in Dynamics 365 Sales erkunden
- Kompletten Lead-Lebenszyklus abbilden und steuern
- Produkte ergänzen und Preise konfigurieren
- Copilot für die Lead-Bearbeitung nutzen
- Angebote, Aufträge und Rechnungen erstellen und pflegen
Abschlüsse mit KI-Agenten gezielt steuern
- Einleitung und Orientierung
- KI-Agenten für Verkaufschancen kennenlernen
- Sales Opportunity Agent einrichten und nutzen
- Sales Close Agent konfigurieren
- Agenten-Insights auswerten und Abschlüsse optimieren
Geschäftsentwicklung mit KI und Sales Insights steuern
- Einführung und Lernziele
- Sales Research Agent kennenlernen und einsetzen
- Sales Research Agent konfigurieren
- Prädiktive Umsatzprognosen einrichten
- Prognosen erstellen, verwalten und anpassen
- Dashboards und Reportingwerkzeuge nutzen
- Umsatzziele definieren und systematisch verfolgen
Dynamics 365 Sales schnell einführen
- Einführung und Erste Schritte
- Die App bereitstellen und installieren
- Grundlegende Nutzung der App
- Datensätze anlegen und verwalten
- Formularansichten anpassen
- Push-Benachrichtigungen einrichten
Microsoft 365 und Dataverse integrieren
- Einleitung und Überblick
- E-Mail-Postfächer einbinden
- Serverseitige Synchronisierung einrichten
- Dokumentenverwaltungsoptionen kennenlernen
- Dokumentenablage strukturieren und konfigurieren
- Dynamics 365-App für Outlook bereitstellen und einrichten
- Teams-Integration aktivieren und nutzen
Dynamics 365 mit Power Platform und Copilot erweitern
- Einführung und Anwendungsszenarien
- Copilot Studio zur Erweiterung von Dynamics 365 einsetzen
- KI-Datenanbindung über MCP prüfen und einsetzen
- Workflows und Prozesse mit Power Automate automatisieren
- Benutzeroberflächen mit Power Apps gestalten
- Daten und KPIs mit Power BI visualisieren
- Kundenportale mit Power Pages aufbauen
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Unsere Fördermaßnahmen gelten ausschließlich für Teilnehmende mit Wohn- oder Arbeitssitz in Deutschland.
Eine Förderung außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.
Für Berufseinsteiger, Arbeitsuchende, Quereinsteiger, Startups, Berufserfahrene, Aufsteiger, Spezialisten …
Für wen ist KI-gestützter Vertrieb besonders geeignet?
- KI-Funktionen in Dynamics 365 Sales unterstützen vor allem Sales Teams, CRM-Verantwortliche und Vertriebsleitungen. Intelligente Analysen machen die Leadpriorisierung objektiver, decken Abschlusschancen früher auf und setzen Kapazitäten für den direkten Kundenkontakt frei.
Welche Grundkenntnisse erleichtern den Kurs?
- Wer bereits mit Leads, Opportunities und CRM-Daten in Dynamics 365 Sales gearbeitet hat, steigt einfacher ein. Tiefgehende Programmierkenntnisse sind für die meisten Kursthemen nicht erforderlich.
Welche KI-Funktionen stehen in Dynamics 365 Sales zur Verfügung?
- Die Plattform bietet KI-gestützte Lead- und Opportunity-Bewertung, automatische Prognosen, Gesprächszusammenfassungen und Handlungsempfehlungen – alles auf Basis der CRM-Daten, die Vertriebsteams täglich nutzen.
Wie verändert KI die tägliche Vertriebsarbeit?
- KI bewertet Verkaufschancen automatisch, schlägt priorisierte Nachfassaktionen vor und liefert Echtzeit-Insights aus CRM-Daten. Das verkürzt Entscheidungswege und ermöglicht eine gezieltere Steuerung der Vertriebsressourcen.
Was lässt sich im Vertrieb automatisieren?
- Leadpriorisierung, Opportunity-Analyse, Umsatzprognosen, Gesprächsauswertungen und Folgeempfehlungen – diese Aufgaben übernimmt KI weitgehend automatisch und reduziert so den manuellen Aufwand für das Vertriebsteam.
Wo spielt KI entlang der Sales Pipeline eine Rolle?
- Von der Leadqualifizierung über Opportunity-Bewertung bis zur Umsatzprognose unterstützt KI alle Phasen der Pipeline. Auch Marketing und Kundenservice profitieren, wenn CRM-Daten zentral verwaltet und intelligent ausgewertet werden.
Welche CRM-Probleme löst KI konkret?
- Statt Daten manuell zu sichten, analysiert KI Muster in Echtzeit und gibt gezielte Handlungsempfehlungen. Forecasts werden präziser, Analyseaufwand sinkt – und Vertriebsentscheidungen basieren auf aktuellen Fakten statt auf Bauchgefühl.
Warum gewinnt KI im Vertrieb an Bedeutung?
- Kürzere Entscheidungszyklen, mehr Wettbewerbsdruck und wachsende CRM-Datenmengen machen KI zur strategischen Notwendigkeit. Wer Analysen automatisiert und Muster erkennt, bevor sie offensichtlich werden, ist schneller und treffsicherer als der Wettbewerb.
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