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AB-6002 Introduction to finance in Dynamics 365

Finanzdaten richtig zu lesen und zu steuern ist eine Schlüsselkompetenz in modernen Unternehmen. Dynamics 365 Finance stellt die Werkzeuge bereit, die für strukturiertes Finanzmanagement, klare Auswertungen und verlässliche Entscheidungsgrundlagen sorgen.

Zentrale Themen

  • Aufbau von Finanzprozessen in Dynamics-365-Umgebungen nachvollziehen.
  • Buchhaltungsfunktionen, Budgets und Finanzberichte einrichten und nutzen.
  • Finanzkennzahlen auswerten und für Entscheidungen aufbereiten.
  • Finanzmodule mit weiteren Business-Apps verknüpfen.
  • Automatisierte Abläufe und KI-gestützte Analysen einsetzen.

Voraussetzung
Wer mit betriebswirtschaftlichen Grundbegriffen vertraut ist und Interesse an ERP-Systemen mitbringt, steigt in diesen Kurs problemlos ein.

Zielgruppe
Angesprochen werden alle, die Finance-Prozesse in Dynamics 365 verstehen und steuern möchten: Controlling, IT-nahe Business-Rollen und Verantwortliche für digitale Abläufe.

Fundiertes Finanzwissen in Dynamics-365-Umgebungen schafft Transparenz, verbessert Datenqualität und stärkt die Basis für strategische Entscheidungen in der digitalen Unternehmenswelt.
 

Kursinhalte
  • Unternehmensressourcenplanung (ERP) im Überblick verstehen.
  • KI-Tools in Finanz- und Betriebs-Apps erkennen und einsetzen.
  • Benutzeroberfläche von Dynamics 365 Finance erkunden.
  • Integrierte Berichtsfunktionen kennenlernen und verstehen.
  • Datenanalysemöglichkeiten mit Power BI nutzen.
  • Integrationsfunktionen mit Office 365 anwenden.
  • Microsoft Power Platform als Integrationsoption einbinden.
  • Geschäftsereignisse und ihre Anwendungsfälle nachvollziehen.
  • Geschäftsdokumente einrichten und bearbeiten.
  • Finanzinformationen für Prognosen und Anomalieerkennung verwenden.
  • Sicherheitsfunktionen in Finanz- und Betriebsanwendungen verstehen.
  • Workflowfunktionen in Dynamics-365-Anwendungen einrichten und nutzen.
  • Batch-Jobs konfigurieren und überwachen.
  • Organisationen und juristische Personen verwalten.
  • Datensatzvorlagen erstellen und pflegen.
  • Globales Adressbuch und seine Funktionen kennen und nutzen.
  • Benachrichtigungen in Finanz- und Betriebsanwendungen konfigurieren.
  • Nummernfolgen einrichten und verwalten.
  • Anhangsfunktionen in Finanz- und Betriebsanwendungen anwenden.
  • Funktionen und Merkmale von Dynamics 365 Finance kennenlernen.
  • Berichts- und Buchhaltungswährungen einrichten und verstehen.
  • Steuerfunktionen in Dynamics 365 Finance anwenden.
  • Kostenrechnungskonzepte nachvollziehen und einsetzen.
  • Elektronische Zahlungsformate konfigurieren und nutzen.
  • Finanz- und Hauptbuchkalender in Dynamics 365 Finance einrichten.
  • Kontenpläne und Hauptkonten anlegen und verwalten.
  • Finanzdimensionen und Set-Konzepte verstehen und anwenden.
  • Buchhaltungsstrukturen im Hauptbuch konfigurieren.
  • Finanzjournale erstellen und verwalten.
  • Finanzberichterstattungsfunktionen gezielt einsetzen.
  • Kassen- und Bankverwaltung strukturiert aufbauen.
  • Zuordnungen und Abgrenzungen nachvollziehen und anwenden.
  • Periodische Finanzprozesse planen und durchführen.
  • Zahlungseinstellungen konfigurieren und verstehen.
  • Kernfunktionen der Kreditorenbuchhaltung kennenlernen.
  • Lieferantenbuchungsprofile in der Buchhaltung anlegen.
  • Lieferantenzahlungen und -abrechnungen abwickeln.
  • Kernfunktionen der Debitorenbuchhaltung einrichten.
  • Kunden- und Lieferantensalden in Dynamics 365 Finance ausgleichen.
  • Kreditmanagementprozesse verstehen und steuern.
  • Inkassoprozesse in Dynamics 365 Finance abbilden.
  • Abonnementabrechnung konfigurieren und verwalten.
  • Ausgabenverwaltung einrichten und anwenden.
  • Anlagenvermögen verwalten und kontrollieren.
  • Budgetierungsfunktionen verstehen und nutzen.
  • Projektmanagement und Projektbuchhaltung kennenlernen.

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Unsere Fördermaßnahmen gelten ausschließlich für Teilnehmende mit Wohn- oder Arbeitssitz in Deutschland. 
Eine Förderung außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.

Für Berufseinsteiger, Arbeitsuchende, Quereinsteiger, Startups, Berufserfahrene, Aufsteiger, Spezialisten …

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Häufig gestellte Fragen

  • Dynamics 365 Finance bildet Finanzprozesse wie Buchhaltung, Budgetierung, Reporting und Controlling strukturiert in einer integrierten Microsoft-Plattform ab.
  • Das Training richtet sich an Fachkräfte aus Finance, Controlling und Accounting sowie IT-nahe Business-Rollen, die Finanzprozesse digital abbilden und verstehen möchten.
  • Behandelt werden Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren, Kostenrechnung, Budgetkontrolle und Finanzanalysen in Echtzeit.
  • Ein Grundverständnis für Finanzprozesse ist von Vorteil. Tiefgehendes IT- oder Programmierwissen ist nicht erforderlich, da der Fokus auf Anwendung und Abläufen liegt.
  • Automatisierte Abläufe, transparente Daten, integrierte Berichte und fundierte Entscheidungsgrundlagen durch zentral verwaltete Finanzinformationen.
  • Durch aktuelle Finanzdaten, flexible Auswertungen und eine enge Verknüpfung mit anderen Unternehmensbereichen wie Einkauf, Vertrieb und Projektmanagement.
  • Cloudbasierte Finanzlösungen sind ein zentraler Erfolgsfaktor – Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Systeme für mehr Effizienz, Compliance und Skalierbarkeit.

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