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AB-6003 Introduction to sales in Dynamics 365
Vertriebserfolg entsteht durch Struktur, Überblick und die richtigen Werkzeuge. Dynamics 365 Sales schafft eine zentrale Plattform für Leads, Verkaufschancen und Kundendaten – damit Vertriebsteams effizienter arbeiten, Prozesse nachvollziehen und Kundenbeziehungen gezielt ausbauen können.
Zentrale Themen
- Aufbau und Einsatz von Dynamics 365 Sales kennenlernen.
- CRM-Abläufe im täglichen Vertrieb einrichten und verstehen.
- Leads erfassen und Verkaufschancen strukturiert bearbeiten.
- Kunden, Kontakte und Firmen im System pflegen.
- Vertriebsaktivitäten und Aufgaben gezielt planen.
- Berichte und Dashboards für fundierte Vertriebsentscheidungen nutzen.
- Integration mit Microsoft 365 im Vertriebsalltag einsetzen.
Voraussetzung
Wer den Vertrieb kennt oder CRM-Grundkenntnisse mitbringt, findet einen direkten Einstieg in den Kurs.
Zielgruppe
Geeignet für Mitarbeitende aus Vertrieb, Fachabteilungen und Kundenservice, die Dynamics 365 Sales neu einsetzen oder besser verstehen möchten – ebenso für CRM-Einsteiger und Key-Account-Verantwortliche.
Mit einem klaren Bild der CRM-Funktionen lassen sich Vertriebsprozesse gezielt steuern, Automatisierungen umsetzen und der Einsatz weiterer Dynamics-365-Module oder Microsoft Copilot vorbereiten.
Kursinhalte
Dynamics 365 Customer Engagement Apps kennenlernen
- Dynamics 365 Customer Engagement erkunden und verstehen.
- Aufbau, Navigation und Benutzeroberfläche kennenlernen.
- Zentrale Funktionen und lösungsübergreifende Features nutzen.
- Mit der Zeitleiste arbeiten.
- Copilot Chat und Eingabeaufforderungen einsetzen.
- Sicherheits- und Berechtigungskonzepte nachvollziehen.
- KI-Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen verwenden.
- Kommunikationsassistenten für tägliche Aufgaben einbinden.
- Navigation in Dynamics 365 praktisch üben.
Lead-Generierung und Kundenpflege in Dynamics 365
- Customer Insights – Journeys und typische Einsatzszenarien kennenlernen.
- Leads generieren und gezielt weiterentwickeln.
- Zielgruppen und Segmente definieren.
- Marketing-E-Mails und Formulare aufsetzen.
- Customer Journeys erstellen und steuern.
- Vorlagen für Lead-Pflege einsetzen.
- Customer Journeys praktisch umsetzen.
- Ereignismanagement in Dynamics 365 abbilden.
Lead-Qualifizierung und KI-gestützter Vertrieb in Dynamics 365
- Dynamics 365 Sales und seine Kernfunktionen kennenlernen.
- Leads erfassen und Verkaufschancen strukturiert bearbeiten.
- KI-Funktionen für Lead-Qualifizierung und Vertrieb nutzen.
- Sales Accelerator, Copilot und Sales Agents anwenden.
- Mobile App und LinkedIn Sales Navigator einsetzen.
- Lead-Bearbeitung praxisnah üben.
- KI-gestützte Vertriebsprozesse nachvollziehen und anwenden.
Kundenbedürfnisse und KI-Agenten im Vertrieb einsetzen
- Einstieg in die Arbeit mit Sales-Agenten in Dynamics 365.
- Sales Close Agent kennenlernen und einsetzen.
- Sales Close Agent für Recherchen nutzen.
- Kundenansprache mit dem Sales Close Agent gestalten.
- Sales Research Agent im Kundenkontakt einbinden.
- KI-Agenten für Pipeline und Verkaufschancen nutzen.
- Microsoft 365 Copilot im Kundenkontakt verwenden.
- Fokusansicht im Vertriebsprozess einrichten.
- Zusammenarbeit mit Microsoft Teams in den Vertrieb integrieren.
Verhandlungen und Abschlüsse mit Dynamics 365 Sales steuern
- Überblick über Verhandlungsprozesse in Dynamics 365 gewinnen.
- Copilot für Vertrieb und Verhandlungen nutzen.
- Produktkatalog in Dynamics 365 Sales einsetzen.
- Sales Close Agent bei Verhandlungen einbinden.
- Sales Research Agent im Verhandlungsprozess verwenden.
- Microsoft 365 Copilot für Verhandlungen einsetzen.
- KI-gestützte Deal-Verhandlungen und Abschlussschritte vorbereiten.
Kontoverwaltung und Kundendaten in Dynamics 365 verwalten
- Einführung in die Account-Verwaltung in Dynamics 365.
- Kernfunktionen von Dynamics 365 Customer Insights – Data kennenlernen.
- Einheitliche Kundenprofile aufbauen und nutzen.
- Kennzahlen, Segmente und Prognosen einrichten.
- Abwanderungsrisiko und Customer Lifetime Value verstehen.
- Customer Insights – Data in weiteren Anwendungen einsetzen.
- Copilot für das Account Management verwenden.
- Sales Research Agent im Account Management nutzen.
Prognosen, Pipeline und Vertriebsanalysen in Dynamics 365
- Überblick über Forecasting und Pipeline-Management gewinnen.
- Prognosen erstellen und verwalten.
- Pipeline strukturiert pflegen und auswerten.
- Beziehungsintelligenz und Analysen einsetzen.
- Agenten überwachen und steuern.
- Copilot für Forecasts und Reporting nutzen.
- Sales Qualification Agent im Forecasting einbinden.
- Sales Close Agent im Forecasting verwenden.
- Supervisor-Workflows kennenlernen und anwenden.
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Eine Förderung außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.
Für Berufseinsteiger, Arbeitsuchende, Quereinsteiger, Startups, Berufserfahrene, Aufsteiger, Spezialisten …
Für wen ist Dynamics 365 Sales geeignet?
- Dynamics 365 Sales richtet sich an Mitarbeitende aus Vertrieb, Pre-Sales, Vertriebsleitung und CRM-Management. Ebenso profitieren Fachkräfte aus Customer Success oder Business Applications, die Verkaufsprozesse und Kundenbeziehungen zentral abbilden möchten.
Welche Vorkenntnisse erleichtern den Einstieg?
- Vertriebserfahrung und ein grundlegendes Verständnis für CRM-Abläufe sind hilfreich. Kenntnisse in Microsoft 365 oder Erfahrung mit Geschäftsprozessen im Vertrieb sind ein Plus. Programmierwissen ist nicht notwendig.
Welche Kernfunktionen bietet Dynamics 365 Sales?
- Lead-Management, Opportunity-Management, Forecasting, Pipeline-Analysen, Kontaktverwaltung und Verkaufsprognosen stehen im Mittelpunkt – ergänzt durch KI-Funktionen, Copilot-Unterstützung, Dashboards und Automatisierungen.
In welchen Bereichen wird Dynamics 365 Sales genutzt?
- Überall dort, wo Kundenbeziehungen strukturiert verwaltet und Vertriebsprozesse digitalisiert werden – von der Lead-Qualifizierung über Angebotsverfolgung und Forecasting bis hin zur Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Kundenservice.
Welche Vorteile bringt CRM im Vertriebsalltag?
- Transparenz über Leads, Verkaufschancen und Kundenkontakte ermöglicht bessere Planung, frühzeitiges Erkennen von Pipeline-Risiken und datenbasierte Entscheidungen. Zentrale Datenhaltung verbessert zudem die Zusammenarbeit innerhalb von Vertriebsteams.
Welche Aufgaben lassen sich mit Dynamics 365 Sales abdecken?
- Leads erfassen, Verkaufschancen verwalten, Kundendaten pflegen, Forecasts erstellen und Vertriebskennzahlen auswerten – das sind die häufigsten Einsatzbereiche. Automatisierungen und KI-Funktionen helfen dabei, Prioritäten schneller zu erkennen.
Welche Rolle spielt KI im Dynamics-365-Vertrieb?
- KI und Microsoft Copilot analysieren Verkaufschancen, priorisieren Leads und erstellen Zusammenfassungen oder Empfehlungen. Dadurch stehen relevante Informationen schneller bereit, Routineaufgaben werden reduziert und Entscheidungen im Vertrieb lassen sich gezielter treffen.
Welche Vertriebsprobleme löst Dynamics 365 Sales?
- Verstreute Kundendaten, unübersichtliche Pipelines und ungenaue Prognosen lassen sich mit einer zentralen CRM-Plattform gezielt adressieren. Dynamics 365 Sales verbessert Datenqualität, schafft transparente Prozesse und unterstützt eine einheitliche Steuerung über den gesamten Vertriebszyklus.
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