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MB-7007 Deploy and configure Microsoft Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales bringt KI direkt in den Vertriebsalltag – in Outlook, Teams und CRM gleichzeitig. So entsteht eine Arbeitsumgebung, in der Informationen genau dort verfügbar sind, wo Entscheidungen getroffen werden.

Zentrale Themen

  • Copilot for Sales in Unternehmensumgebungen einrichten und bereitstellen.
  • CRM-Anbindung an Dynamics 365 und Salesforce konfigurieren.
  • Benutzerrollen und Sicherheitsrichtlinien gezielt einrichten.
  • KI-Funktionen in Outlook und Teams produktiv einsetzen.
  • Datenquellen und Vertriebsinformationen strukturiert verwalten.
  • Sales-Workflows mit KI-Unterstützung analysieren und verbessern.

Voraussetzung
Grundkenntnisse in Microsoft 365 oder CRM-Systemen sowie Erfahrung mit administrativen Aufgaben werden vorausgesetzt.

Zielgruppe
Geeignet für Systemadministratoren, technische Consultants und Sales-Operations-Teams, die KI-Vertriebslösungen im Microsoft-Ökosystem einrichten und betreiben.

Copilot for Sales ist kein Add-on, sondern eine Plattform für intelligente Vertriebsarbeit – wer Deployment und Konfiguration beherrscht, schafft die Grundlage für nachhaltige Effizienz im Sales-Team.

Kursinhalte
  • CRM-Daten direkt im Arbeitsablauf anzeigen und aktualisieren.
  • Verkaufskommunikation mit KI-Unterstützung optimieren.
  • KI-gestützte Verkaufsgespräche vorbereiten und führen.
  • Kollaborationsbereiche für Vertriebsteams einrichten und nutzen.
  • Copilot for Sales an Unternehmensprozesse anpassen.
  • Architektur und Aufbau von Copilot for Sales verstehen.
  • Copilot for Sales in Outlook einrichten und installieren.
  • Formulare und Felder an Vertriebsprozesse anpassen.
  • Copilot-KI-Funktionen aktivieren und konfigurieren.
  • Für Microsoft 365 Apps einrichten und integrieren.
  • Copilot for Sales erweitern und anpassen.

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Unsere Fördermaßnahmen gelten ausschließlich für Teilnehmende mit Wohn- oder Arbeitssitz in Deutschland. 
Eine Förderung außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.

Für Berufseinsteiger, Arbeitsuchende, Quereinsteiger, Startups, Berufserfahrene, Aufsteiger, Spezialisten …

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Häufig gestellte Fragen

  • E-Mail-Vorbereitung, Meeting-Protokolle und CRM-Aktualisierungen laufen mit KI-Unterstützung schneller und mit weniger manuellem Aufwand.
  • Copilot for Sales lässt sich mit Microsoft 365, Outlook, Teams, Dynamics 365 und Salesforce verbinden und in bestehende CRM-Umgebungen integrieren.
  • Besonders geeignet für Administratoren, technische Consultants, Sales-Operations-Teams und Unternehmen, die KI effektiv in Vertriebsprozesse einbinden möchten.
  • Der Kurs behandelt Bereitstellung, Sicherheitsarchitektur, Benutzerverwaltung, CRM-Datenintegration und den produktiven Einsatz von Copilot im Unternehmensalltag.
  • Vertriebsteams stehen unter Druck, schneller und individueller zu arbeiten. KI-Tools wie Copilot for Sales helfen, Prozesse zu automatisieren und die Kommunikation zu personalisieren.
  • Zu den behandelten Szenarien gehören KI-gestützte Angebotsvorbereitung, automatisierte CRM-Dokumentation, intelligente Meeting-Analysen und strukturierte Vertriebsunterstützung.
  • Sauber konfigurierter Copilot erhöht die Datensicherheit, verbessert die Akzeptanz bei Nutzenden und steigert die Qualität von KI-Ausgaben im Tagesgeschäft.
  • KI-gestützte Vertriebstools verändern Arbeitsweisen und Anforderungsprofile. Fundierte Kenntnisse in Konfiguration, Integration und Governance verschaffen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

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